Conseiller patrimonial agence : Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire

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Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance uniquement, à votre rythme, pas de visio

Contenu de la formation

a. Thématiques abordées :
-Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme », c’est:
– formuler des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs du client d’un point de vue juridique, fiscal, patrimonial …
– formaliser la proposition au client ou prospect en déterminant les impacts des stratégies évoquées et en respectant les déontologies, le
devoir de conseil et la réglementation en vigueur.
Journée de préparation aux examens (optionnel)

b. Modalités pédagogiques

Ces outils vous permettent d’approfondir les notions indispensables à partir de cas concrets recouvrant l’ensemble des domaines de la gestion de patrimoine.

Durée et rythme de la formation

100 h

Objectif de la formation

Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d’acquérir les compétences attachées à l’accompagnement de la clientèle de particuliers.

Résultats attendus

Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d’acquérir les compétences attachées à l’accompagnement de la clientèle de particuliers.

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 000,00 €

Envoyez nous un sms au +33756812787 ou téléphonez nous au +33988423261

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