Maîtriser Optimiser l'accompagnement client en banque-assurance : méthodes pratiques et outils digitaux | Franckparty

Optimiser l'accompagnement client en banque-assurance : méthodes pratiques et outils digitaux propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation s'adresse aux conseillers en banque et assurance souhaitant perfectionner leurs techniques d'accompagnement client en intégrant des méthodes pratiques et des outils digitaux adaptés. Les participants apprendront à analyser en profondeur les profils clients, à proposer des solutions personnalisées et à optimiser leur productivité grâce à des outils modernes. La démarche s'appuie sur des cas concrets et des bonnes pratiques sectorielles, avec un accompagnement individualisé. L'objectif est d'améliorer la satisfaction client et la performance commerciale tout en respectant les normes Qualiopi pour une prise en charge OPCO.

Objectifs

• Maîtriser les techniques d'analyse des besoins clients en banque-assurance", "Développer des compétences relationnelles pour renforcer la fidélisation", "Intégrer des outils digitaux dans le processus de conseil client", "Adapter son discours commercial aux différents profils clients", "Savoir justifier financièrement ses propositions pour maximiser leur acceptation"]

Programme

[{"module": "Analyse des besoins clients et techniques de conseil", "content": "Méthodes d'identification des besoins clients : écoute active, questions ouvertes et reformulation. Techniques de diagnostic des attentes (besoins financiers, risques, projets de vie). Études de cas concrets en banque-assurance. Simulation d'entretiens clients avec analyse des points forts et axes d'amélioration. Focus sur les erreurs à éviter dans la collecte d'informations.", "duration_hours": 3.5}, {"module": "Optimisation de la relation client avec les outils digitaux", "content": "Présentation des outils digitaux adaptés au conseil clientèle : CRM spécialisés, simulateurs de produits, plateformes de gestion des risques. Ateliers pratiques sur l'utilisation des simulateurs pour présenter des offres personna

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).